Приключения Аленушки и Еремы

Русь. Времена точно неизвестны.

В старинном городе живет Царь Дормидонт со своей дочкой и челядью. Он почти не занимается государственными делами, поэтому за него все дела ведет Воевода. Сам Царь добродушная личность. Во многом потакает своему Воеводе. Не любит заниматься государственными делами. Предпочитает заниматься домашним хозяйством и готовить. Постоянно пытается закормить Царевну. Которая вследствие отменного и обильного питания выросла огромной и очень крепкой девушкой. За порядком в тереме Царя следит Тетка Ефросинья. К ней приезжает племянница Аленушка. В пути таинственная незнакомка дает Аленушке корзинку с волшебными яблоками. Рядом с теремом Царя находится деревня, где живет красавец Ерема. Он занят тем, что лежит на печи и пишет песни. Встретившись с Аленушкой, влюбляется в нее. А она влюбляется в Ерему. Но сразу на его знаки внимания не отвечает. Но, вследствие неразберихи с волшебными яблоками и по вине Аленушки, Ерема влюбляется в Царевну. При этом ломая ногу.
По соседству с владениями Царя Дормидонта живет в замке Рыцарь. Очень опасный и вредный тип. Имеет виды на Царевну, но его цель - обогащение и управление Российским царством, а свадьба – способ добиться этой цели. Он шантажирует Воеводу Царя и пытается его использовать в реализации своего плана. Воевода всячески пытается от Рыцаря избавиться, но Рыцарь имеет на Воеводу компромат.
За три-девять земель живет Шах. Представляет себя прогрессивным и эстетически развитым правителем. Любит роскошь, пишет стихи, коллекционирует произведения искусства и не любит проявления агрессии. Делает вид, что деньги его совершенно не интересуют. Регулярно пытается привить слугам любовь к искусству, но делает это очень неумело. Те стараются не поддаваться, пытаются манипулировать Шахом и конфликтуют друг с другом в борьбе за его внимание. Один из них, Звездочет, пытается с помощью волшебного кристалла и влияния на Шаха избавиться от конкурента - Циклопа. Для реализации своего плана Звездочет предлагает Шаху послать Циклопа в Россию за красавицей Аленушкой и привезти ее в гарем. Но Шах в качестве наказания за непонимание его эстетических наклонностей посылает в Россию их обоих. На самом деле, он им мелко мстит за неподчинение.